מה קורה כשהשקעות, משפיענים פיננסיים ו-AI נפגשים תחת עין הרגולטור? 👀
מה קורה כשהשקעות, משפיענים פיננסיים ו-AI נפגשים תחת עין הרגולטור? 👀 בריאיון לכלכליסט הוצגו מהלכים שמקדמת רשות ניירות ערך: הנגשת השקעות, פיקוח על משפיענים פיננסיים, שימוש ב-AI בייעוץ ורפורמת “חשבון…
מה קורה כשהשקעות, משפיענים פיננסיים ו-AI נפגשים תחת עין הרגולטור? 👀
בריאיון לכלכליסט הוצגו מהלכים שמקדמת רשות ניירות ערך: הנגשת השקעות, פיקוח על משפיענים פיננסיים, שימוש ב-AI בייעוץ ורפורמת “חשבון ההשקעה”. לפי הכתבה, אין כאן הוראה מחייבת חדשה לסוכני ביטוח בשלב זה.
המהלכים עשויים להשפיע על סוכנים העוסקים בשיווק חיסכון והשקעה — במיוחד קופות גמל להשקעה ופוליסות חיסכון. לפי הכתבה, שיווק חשבון ההשקעה עשוי לדרוש רישיון נוסף, ויש דיון גם בעמלות ובניגודי עניינים.
מומלץ לעקוב אחרי ההתפתחויות, להבחין בין מהלך שמקודם לבין הוראה מחייבת, ולוודא שכל מסר ללקוח נשען על מידע מוסמך ועדכני.
לכתבה המלאה: https://calcalist.co.il/market/article/hyzwsd119fx
מומלץ לעקוב אחרי ההתפתחויות, להבחין בין מהלך שמקודם לבין הוראה מחייבת, ולוודא שכל מסר ללקוח נשען על מידע מוסמך ועדכני.
ט.ל.ח
מקור: כלכליסט
הפנסיה והחיסכון שלכם עובדים בשבילכם?
בדיקה של הקרנות, דמי הניהול וההפקדות שיש לכם בפועל – ומה הם אומרים על הקצבה בפרישה. ללא עלות וללא התחייבות. הפרטים מגיעים ישירות אלי, סוכן הביטוח מתן ארגמן, בטופס מאובטח ופרטי.
הסיכום שלמעלה הוא מידע כללי בלבד, אינו מהווה ייעוץ משפטי, ייעוץ ביטוחי או עמדה רגולטורית, ואין להסתמך עליו כתחליף לייעוץ אישי. הפרסום המקורי הוא המחייב.