פדיונות נמשכים — אבל התמונה בתשואות מתחילה להתעדכן 📊

לפי נתוני אוגוסט 2026, אלטשולר שחם רשמה העברות נטו שליליות של כ-2.358 מיליארד ₪, וילין לפידות כ-2.206 מיליארד ₪. מנגד, כלל, מיטב, מגדל והראל רשמו העברות נטו חיוביות, כאשר כלל ומיטב הובילו באוגוסט.

במקביל, הכתבה מציינת כי אלטשולר שחם הציגה באוגוסט תשואות מובילות בקרנות השתלמות במסלול הכללי ובמסלול המניות, אף שעדיין קיימים פערים בחלק מהטווחים הארוכים. עבור סוכנים, זו תזכורת לבחון גם מגמות העברה וגם ביצועים עדכניים — ולא להסתמך רק על ביצועי עבר.

בשיחות עם לקוחות השוקלים מעבר בין גופים, חשוב להציג את הנתונים בזהירות, להדגיש שאין כאן המלצה, ולבחון כל מקרה לפי צרכי הלקוח ושיקול דעת מקצועי.